Nvidia : 51 % des capacités GPU désormais réservées hors Chine

Nvidia impose un quota de clients non chinois à ses partenaires cloud

La règle est entrée en vigueur sans document écrit. Nvidia demande à ses partenaires cloud de vendre au moins 51 % de leurs capacités de calcul à des entreprises qui ne soient pas chinoises, a révélé le Financial Times mardi 3 novembre, sur la foi de cinq sources proches du dossier. L'information a été reprise en France par Clubic et par l'AFP le même jour.

La contrainte ne s'applique qu'aux contrats à venir. Les accords déjà signés entre le fabricant de puces et les exploitants de centres de données ne sont pas concernés. Interrogé par l'AFP, Nvidia n'a ni confirmé ni démenti.

Un virage pour un industriel jusqu'ici hostile aux restrictions

La nouvelle règle aligne le groupe sur la position de Washington. Jusqu'ici, le fabricant avait publiquement critiqué les contrôles à l'exportation décidés par les autorités américaines, au nom de la compétitivité de l'industrie des semi-conducteurs. La règle des 51 % marque donc un changement de pied : c'est désormais Nvidia lui-même qui impose à ses clients une limite commerciale, sans qu'aucun texte réglementaire ne l'y oblige.

La Chine pèse déjà peu dans les ventes de centres de données

Le marché chinois s'est réduit bien avant cette décision. Selon une note de la Direction générale du Trésor, la Chine représentait moins de 10 % du volume de ventes de l'activité centres de données de Nvidia, contre 20 à 25 % avant les contrôles à l'exportation instaurés par les États-Unis en 2022 et 2023.

Part de la Chine dans les ventes « data center » de Nvidia (source : Direction générale du Trésor)

Avant 2022   ████████████████████████  20 à 25 %
Aujourd'hui  █████████                 moins de 10 %

Les acheteurs chinois se sont tournés vers Huawei. Toujours selon le Trésor, ByteDance, maison mère de TikTok, aurait commandé 100 000 puces Ascend 910B en 2024, dont près de 30 000 auraient été livrées. Nvidia a cité Huawei comme concurrent dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, une première.

Des conséquences pour les hébergeurs européens

La règle vise les « neoclouds » et les exploitants de centres de données qui louent de la puissance de calcul Nvidia. Un hébergeur européen qui sert des filiales de groupes chinois devra désormais surveiller la composition de son portefeuille avant de signer de nouveaux contrats GPU.

Le marché français du cloud reste très concentré : selon la Direction générale du Trésor, Amazon Web Services détenait 46 % des parts en 2021, Microsoft Azure 17 % et Google Cloud 8 %. L'État soutient depuis le quatrième programme d'investissements d'avenir des projets industriels destinés à réduire la dépendance au cloud étranger, indique le ministère de l'Économie. Scaleway a de son côté annoncé des investissements dans des infrastructures de calcul pour l'IA et un partenariat avec Nvidia.

La question de la souveraineté du calcul dépasse l'Europe. Le Canada a placé Ottawa au capital de Cohere, un dossier que nous avons suivi sous l'angle de l'IA souveraine financée par Ottawa. Côté infrastructures, Dassault Systèmes et Vertiv testent désormais des jumeaux virtuels d'usines d'IA avant construction.

Ce que ça change pour votre entreprise

Une TPE ou une PME ne signe pas de contrat GPU en direct, mais elle loue des services qui en dépendent. Selon l'Insee, 10 % des entreprises françaises de 10 salariés ou plus utilisaient au moins une technologie d'IA en 2024, contre 6 % un an plus tôt. Trois réflexes concrets pour un dirigeant :

• Demander à son fournisseur SaaS ou cloud où sont physiquement situés les serveurs qui exécutent le service, et quelle juridiction s'applique aux données traitées.
• Relire le contrat pour y chercher une clause de continuité de service en cas de restriction d'accès aux GPU : que se passe-t-il si le prestataire perd tout ou partie de sa capacité de calcul ?
• Interroger le prestataire sur sa capacité à basculer d'un fournisseur de calcul à un autre, et sur le délai que cette bascule impliquerait pour vos usages.

Pour l'accueil téléphonique, allo360 propose un assistant vocal IA en français (voir les tarifs).

FAQ

Mon fournisseur cloud peut-il me refuser l'accès à des GPU Nvidia ? Pour une entreprise européenne sans lien capitalistique chinois, le risque est très faible : la règle rapportée par le Financial Times impose un quota de clients non chinois, elle ne restreint pas l'accès des clients européens. En revanche, un hébergeur peut arbitrer la répartition de sa capacité entre ses clients si celle-ci devient contrainte.

Comment savoir dans quel pays tourne le modèle d'IA que j'utilise ? En le demandant par écrit à votre fournisseur : la localisation des centres de données et la juridiction applicable doivent figurer dans le contrat ou dans l'annexe de traitement des données. Un prestataire qui ne sait pas répondre est en soi un signal.

Cette règle fait-elle monter les prix du calcul IA en Europe ? Rien ne permet de l'affirmer à ce stade. La mesure ne s'applique qu'aux nouveaux contrats et la Chine pèse déjà moins de 10 % des ventes de centres de données de Nvidia, selon la Direction générale du Trésor. L'effet dépendra surtout de la demande européenne et de la disponibilité des puces.

« Les centres de données et les clouds reposant sur des puces américaines sont la base dont les concepteurs de modèles et d'applications américains ont besoin pour être compétitifs à l'échelle mondiale », Nvidia, communiqué transmis à l'AFP.

« La politique américaine consiste depuis longtemps à encourager chaque service de cloud à s'appuyer sur des infrastructures américaines et à décrocher des contrats partout où ils le peuvent », Nvidia, communiqué.